Propelle Group poskytuje klientům hluboký vhled a praktické vedení napříč třemi klíčovými sektory: nemovitostmi, energií a technologiemi. Pomáháme vám chápat prostředí, posuzovat příležitosti a rizika a zaměřit se na segmenty nejlépe sladěné s vašimi cíli.
Nemovitosti představují základní třídu aktiv pro investory hledající diverzifikaci, příjem a dlouhodobý růst. Nabízejí konkurenceschopné výnosy upravené o riziko a obvykle vykazují nižší volatilitu než akcie či dluhopisy, což z nich činí účinný nástroj pro vyvážení rizika portfolia. Investice mohou mít různé formy – od přímého vlastnictví a developmentu po účast v REIT –, z nichž každá přináší jedinečné výhody a specifika.
Diverzifikace a stabilita portfolia
Potenciál stabilního peněžního toku
Daňové výhody a ochrana proti inflaci
Hmotná aktiva a kontrola nad rozhodnutími
Rezidenční aktiva – rodinné domy, bytové domy či byty – se vyznačují dostupností a odolností. Nabízejí konzistentní příjem z pronájmu, růst hodnoty a daňové výhody specifické pro bydlení.
Přímé vlastnictví vs. účast v REIT
Dlouhodobý růst hodnoty na rostoucích trzíc
Různé strategie: tradiční pronájmy, rekreační objekty, sdílené bydlení
Aktivní správa u přímého vlastnictví vs. pasivní expozice prostřednictvím REIT
Energetický průmysl prochází historickou transformací, formovanou globálním posunem k udržitelnosti a dekarbonizaci. Tradiční energetické investice dlouho nabízely stabilní výnosy a defenzivní charakteristiky, avšak dnešní prostředí je definováno rychlými inovacemi a novými politickými pobídkami.
Expozice základní infrastruktuře a globální poptávce
Příležitosti k příjmům i zhodnocení kapitálu
Diverzifikace portfolia prostřednictvím sektorových trendů
Zelená energie – solární, větrná, vodní a další obnovitelné zdroje – stojí v čele energetické transformace. Investice podporují klimatické cíle a zároveň přinášejí ekonomické benefity, jako jsou nižší náklady, vládní pobídky a rostoucí poptávka.
Projektově orientované investice a fondy zelené infrastruktury
Účast na rozšiřování kapacity obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií
Integrace ESG a reporting
Orientace v pobídkách, dotacích a legislativních změnách
Pomáháme klientům hodnotit projekty, rozumět poměru rizika a výnosu a slaďovat portfolio s udržitelnými cíli.
Technologie jsou hnací silou moderního hospodářského růstu a inovací. Od zavedených softwarových a hardwarových firem po digitální infrastrukturu – investice do technologií otevírají přístup k vysokému růstu, ale vyžadují pečlivé vyhodnocení disruptivních trendů, obchodních modelů a regulací.
Expozice inovacím a dlouhodobým motorům růstu
Přístup ke škálovatelným podnikům a globálním trhům
Diverzifikace mimo tradiční odvětví
Umělá inteligence, strojové učení, robotika, 5G či digitální infrastruktura mění celá odvětví a vytvářejí nové příležitosti. Tyto inovace nabízejí nadprůměrné výnosy, ale také vyšší rizika a komplexitu.
Příležitosti v rané fázi vývoje
Posouzení křivky adopce, škálovatelnosti a konkurenčního prostředí
Pochopení regulačních a etických aspektů
Rovnováha mezi rizikem a výnosem na rychle se vyvíjejících trzích
Naši poradci pomáhají klientům identifikovat perspektivní trendy, hodnotit životaschopnost nových technologií a vytvářet strategie, které zachytí růstový potenciál a zároveň efektivně řídí rizika.
podnikatel v polovině kariéry, který chce diverzifikovat osobní majetek mimo hlavní obchodní aktiva.
po úspěšném prodeji firmy získal značný kapitál, ale chyběla mu strategie vyvažující růst, riziko a likviditu. Zajímal se o nemovitosti a zelenou energii, avšak postrádal ucelený plán.
Důkladná úvodní analýza finančních cílů, tolerance k riziku a investičního horizontu
Přezkum stávajících aktiv a identifikace koncentrace rizik
Srovnávací analýza příležitostí v rezidenčních nemovitostech a zelené energii v ČR (trendy, regulace)
Doporučení fázovaného alokačního plánu: přímé nemovitosti + fondy zelené energie
Koordinace s právními a daňovými poradci ohledně optimální struktury
Diverzifikované portfolio přineslo hrubý výnos z pronájmu 6,2 % z pražských rezidenčních nemovitostí; investice do zelené energie překonaly benchmarky a zvýšily příjem i kapitálový růst. Klient se cítí finančně stabilnější.
Profesionální pár z Budapešť blížící se důchodu, hledající jasný plán pro přechod
od aktivního příjmu k finanční nezávislosti.
úspory rozmístěné v několika účtech a penzijních schématech bez sjednoceného plánu; obavy z volatility a inflace; potřeba stabilního příjmu.
Komplexní přezkum penzijních aktiv, TBSZ účtů a dalších investic
Hodnocení rizik a životního stylu pro udržitelnou míru čerpání
Scénářové modelování strategií příjmu (anuita, postupné výběry, příjem z nemovitostí)
Daňově efektivní čerpání prostředků a mezigenerační plánování
Pravidelné kontroly a aktualizace podle trhu i osobních okolností
Personalizovaná strategie zajistila roční příjem €52 000 z diverzifikovaného portfolia, které je průběžně revidováno kvůli řízení rizik a souladu s cíli klientů.
vrcholový manažer usazený v Polsku po letech v zahraničí, který potřebuje sladit osobní a rodinné investice s novým daňovým domicil.
měnová expozice, místní regulace, integrace zahraničních a domácích aktiv a preference udržitelných investic.
Spolupráce s právníky a daňovými poradci na vyjasnění daňové rezidence a reportingu
Analýza globální struktury majetku a možnosti konsolidace v Polsku
Due diligence místních projektů v nemovitostech a zelené energii (ESG, regulace)
Postupný investiční plán se silným řízením rizik a dodržováním předpisů
Restrukturované portfolio přineslo 7 % výnos z pronájmu ve Varšavě; technologické investice generují nadprůměrné výnosy a zajišťují stabilní příjem i dlouhodobý růst.
Copyright © 2025 Propelle Group (Česká republika). Všechna práva vyhrazena.
